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重慶商報-上遊財經首席記者 劉勇
A股市場中，一直猜測的360借殼對象終於揭曉。
昨日凌晨，江蘇A股上市公司江南嘉捷（江南嘉捷電梯股份有限公司601313）發佈重大資產重組報告書等系列公告，將向360公司股東非公開發行靜電除煙機63.6687億股，7.89元/股，購買360公司100%股權，作價504億元。
這意味著互聯網巨頭360借殼江南嘉捷上市正式啟動。業內人士分析，周鴻禕的個人持股身傢有望突破1000億元，而賣殼方江南嘉捷現實際控制人金志峰父子有望獲82億元。
7.89元/股定向增發
63億多股
根據重組報告，重組上市方案可以拆分為三個環節：
第一，上市公司江南嘉捷全部資產作價18.72億元，通過資產置換和現金轉讓方式置出。
第二，360公司的100%股權作為本次擬置入資產，以2017年3月31日為基準日，選用收益法評估結果作為最終評估結論，作價504.16億元，與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消後，置換資產與置入資產差額部分，由上市公司非公開發行股份方式，向360公司全體股東處購買。
根據相關規定，經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的股份發行價確定為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，即7.89元/股。據此計算，公司向360公司全體股東發行股份的數量為63.6687億股靜電抽油煙機。
交易完成後，360公司100%股權註入上市公司，上市公司主業從電梯業變為互聯網行業。
周鴻禕身傢靜電油煙處理機油煙分離機
將達1100億元
本次交易完成後，江南嘉捷總股本由3.97億股，增加到67.64億股，奇信志成將持有上市公司江南嘉捷32.9674億股，占總股本48.74%，為江南嘉捷控股股東。
周鴻禕直接持有上市公司8.2128億股，占總股本12.14%，通過奇信志成間接控制上市公司48.74%的股份，通過天津眾信持有上市公司2.82%股份，合計控制上市公司63.70%的股份，為上市公司實際控制人。
具體權益裡，周鴻禕直接持有上市公司8.2128億股，另外，周鴻禕持有奇信志成17.38%的股權，為第一大股東，奇信志成持有上市公司32.9674億股，按照比例，這樣，周鴻禕間接持股上市公司5.7297億股。
周鴻禕持有天津眾信99.1%股權，天津眾信持有1.9088億股，這樣，周鴻禕間接持有上市公司1.8915億股。
周鴻禕合計直接和間接持有上市公司15.835億股。有業內人士認為，根據財務數據備考表，交易完成後上市公司2017年上半年每股收益為0.21元，按照全年每股收益0.42元，目前A股互聯網板塊平均市盈率約為60倍，其股價為25元。
不過，由於360的行業巨頭地位，加之其借殼的江南嘉捷總股本（全流通盤）小，隻有3.97億股，因此，股價有望熱炒，其較合理的股價有望在50元到70元，市盈率超過100倍，這樣，周鴻禕的持股身傢有望達到792億元~1108億元。
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